Kineski period zaraćenih država, besni zmaj koji će sravnjivati zemlju 500 godina, video je mnoštvo kraljevstava kako se uzdižu i propadaju, otvarajući put sledećoj generaciji kraljeva i generala da se bore za prevlast. Na kraju je iz beskonačnog ciklusa ratovanja izašlo sedam moćnih država.

Mladi dečak Šin, rob koji je ostao bez roditelja, energično trenira sa svojim najboljim prijateljem Pjaom, koji je takođe rob i deli svoj ponosni san da jednog dana postane Veliki general Nebesa. Međutim, njih dvoje su odjednom primorani da se rastanu kada Pjaoa regrutuje za rad u kraljevskoj palati kraljev čuvar.

Nakon spleta događaja, Šin se sastaje sa mladim kraljem, koji ima san da ujedini celu Kinu.