Srednjoškolac Hadjime Nagumo je zlostavljan od svog kolege iz razreda zbog njegove veze sa idolom, Kaori. Kada su on i ostali iz njegovog razreda preneseni u svet mašte, svi njegovi drugovi iz razreda stiču snažne magične sposobnosti, dok Hajime samo stiče osnovnu alhemijsku magiju za preobražavanje čvrstih materijala, što je zajednička sposobnost koja se obično nalazi u majstorima i kovačima. Tokom napada na tamnici izdao ga je jedan od njegovih prijatelja iz razreda i pao na dno tamnice. Preživljava pad i stvara oružje kako bi pobjegao iz tamnice i postaje jači. Na svom putovanju susreće se sa zarobljenim vampirom Yueom, a kasnije im se pridružuju zečica Shea, perverzni zmaj Tio i drugi.