Hyoudou Issei je obican ali razvratni srednjoskolac kog je ubila sopstvena devojka, Amano Yuuma, za vreme njihovom prvog sastanka. Otkriveno je da je Yuuma pali andjeo po imenu Reinare koji je poslat na misiju da eliminise bozanska oruzja. Issei je kasnije reinkarniran kao djavo od strane Rias Gremory; i zauzvrat ce sluziti kao njen podanik u borbi protiv palih andjela. Na kraju se ispostavlja da je on 13-ti Longin vlasnik crvenog zmaja imperatora.